1953年秋天，艾玛在父亲死后终于离开严厉的母亲，来到一个小村庄当小学老师。他与当地人相处很好并和音乐老师坠入情网。山村发生雪崩，吞没了音乐老师和很多村民，艾玛决定留下来，守候他们的爱情结晶。

影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，决定要反抗这个体制。随着时间的推进，整个行动从开始的解救行动渐渐变得混乱和暴力。看色情画报、放火、打坏东西、折磨动物，甚至把一辆汽车推入悬崖。随着侏儒们愤怒的大破坏和挂在脸上庆祝的微笑以及不停的大笑，奏起了非洲部落的音乐，映象奇异美丽之极……