外表冷艳的吴志贞（桂纶镁 饰）身上散发着熟女的魅力，这对于男人来说是一种致命的诱惑，对于与她曾有过一面之缘的警察张自力（廖凡 饰）来说更是如此。五年前，吴志贞的丈夫梁志军（王学兵 饰）被警方认定死于一桩离奇碎尸案，当时张自力破案后击毙了持枪拒捕的凶手。五年后，又发生了 类似的连环案件，并且这些死者都曾与吴志贞相恋，心结未了的张自力主动接近吴志贞，却飞蛾扑火般的爱上了这个女人，两个遭遇重大生活挫折的人逐渐从惺惺相惜到相爱，随着更加亲密的接触，张自力发现了五年前的真相……

南方某城市，重案队长刘队（廖凡 饰）重金悬赏在逃罪犯周泽农（胡歌 饰）。陪泳女刘爱爱（桂纶镁 饰） 、周泽农曾经的好友华华（奇道 饰）、五年未见的妻子杨淑俊（万茜 饰），各色人等各怀心事，相继被卷入这场罪与罚的追击旋涡。冒险与爱情，人性与救赎，这场特别的“聚会”该如何收场？善恶有道一念之间。中国导演刁亦男曾凭借前作《白日焰火》获第 64届柏林国际电影节最佳影片金熊奖，凭本片入围第 72届戛纳国际电影节主竞赛单元。

故事开始于2001年的山西大同，巧巧（赵涛 饰）和斌斌（廖凡 饰）相恋多年，巧巧一心希望能够和斌斌成家过安稳的生活，但斌斌身为当地的大佬，有着自己更高远的志向。一场意外中，斌斌遭人暗算危在旦夕，巧巧拿着斌斌私藏的手枪挺身而出救了斌斌，自己却因为非法持枪而被判处了五年的监禁。一晃眼五年过去，出狱后的巧巧发现整个世界都发生了翻天覆地的变化，唯一不变的是她对斌斌真挚的感情。巧巧跋山涉水寻找斌斌的下落，但此时的斌斌早已经失去了往日的锋芒，而且身边已有了新的女友。身无分文的巧巧靠着自己的智慧摸爬滚打，终于为自己挣得了一片天地。

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裁缝小建（梁宏理 饰）生活在北方的一座小城里，他的父亲患病在床，而父亲所在的工厂正经历转让重组的过程不再庇护她的工人，小建每日的工作无非修改衣服款式跟仿制名牌，直到一件警服的主人遭遇车祸而把警服遗落在他的店里。小建在一个雨夜穿上了这件警服，于是奇妙的事情发生了，他邂逅了美丽的音像店店员莎莎（曾雪琼 饰），小建在完全的不同的身份里接近莎莎，试图在虚构的基础上和对方开始一段恋情。于是小建在裁缝的工作之外用另一重身份弥补逼仄生活的缺失，他在街上处理违章车辆贴补花用、他穿着警服教训曾经看轻他的人，同时躲避着真警察们的身影……本片是导演刁亦男的处女作，由贾樟柯担任顾问。

吴红燕（刘丹 饰），中国西部平川市人民法院一个普通的法警。丈夫病亡，独身十年，她的生活黯淡无味，每日里做着例行的工作，法庭上出示证物，判决后送走一个个绝望的人。对她来说，也许只有每周去兴城婚姻介绍所才能让生活有一丝希望，然而幸福却与一次次与她擦肩而过。一个女犯因故意杀人被判处死刑，吴红燕作了她的送行者。女犯的丈夫李军（奇道 饰）因此憎恨上这个沉默的女警，时常尾随其后，伺机刺杀。但是，未曾染血的刀子被丢下，两颗孤独寂寞的心却走到一起……本片荣获2007年第23届华沙国际电影节新导演和新电影大奖。